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Apr 08 2021

【理財專知】什麼是ETF?真的有比買股票賺?連股神巴菲特都推薦

【理財專知】什麼是ETF?真的有比買股票賺?連股神巴菲特都推薦
 

  投資理財有相當多種方式,像是存錢、購買基金、股票等等,當中相當熱門的還有ETF(指數股票型基金),也被人稱作是「被動式基金」。股神巴菲特曾多次在他致投資者的年度公開信中指出,定期投資 ETF,一般投資人也可能超越專業投資人士,也因此引起許多人紛紛購買ETF當作自己的投資、被動收入。
 

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  根據字面意義解釋,ETF是由指數、股票型、基金三個部分所組成,簡單來說它是一款追蹤指數的基金,但卻用股票的形式進行買賣。而它的優點是可以分散投資風險,知名財經Youtuber柴鼠兄弟就曾用便當來比喻,指出一般股票就像菜色完全自選的自助餐便當,而一般基金像是組合好的經典台鐵便當,菜色不能更換。而 ETF 則是兩者折衷的「指定型便當」。

  舉例來說,「指定型便當」並沒有固定菜色,會裝有什麼菜都是根據投資人設定的條件,假設條件是「前3名熱門菜色」、「一定要有蛋類」、「不要三色豆」,那該便當菜色就會拿餐廳前3名熱銷菜,再加上蛋類、不要三色豆的狀況組合完成你的便當。因此購買ETF時可能就會出現有些菜色可能跟上次重複,也可能從未見過,端看當期市場波動,而不同的選菜條件,也衍生出不同的 ETF。
ETF的市場不斷擴大

  另外,根據美國投資研究的權威評級機構「晨星」指出,自1993年推出首檔ETF標普500的SPDR以來,美國ETF市場立即出現高速成長,而2019年底市場規模已達4.3兆美元,甚至照著目前的成長率來推估後期,可望在2030年ETF的資產規模達到50兆美元。

  另外ETF的市場也不斷擴大,而傳統的主動式基金規模不斷下降,這樣的投資轉變,也顯示出現在市場中的氛圍偏向喜愛投資ETF,也影響到了在台灣的我們,越來越多人想要了解、開始投資ETF。

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