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Jun 30 2021

【理財專知】什麼是指數型基金?與ETF又有什麼差別?

【理財專知】什麼是指數型基金?與ETF又有什麼差別?

 
  投資工具百百種,最為大家所知的就是股票、期貨、基金等等,而這段時間最夯的還有所謂的指數股票型基金(ETF),此外還有一個類似的「指數型基金」,雖然在台灣很多人都將它們混在一起,但其實兩者是不同的!


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  什麼是指數型基金呢?它是指被動管理的投資基金的主要形式,有時候被用來指代所有的被動管理的投資基金。它的投資理念是在證券市場上選定一部分符合條件的證券,這些證券可以通過客觀標準(如:市值大小,現金分紅偏好,行業,國別)選定,也可以通過主觀標準(如成長性,被市場低估的程度)選定。




  被選定的證券共同構成一個指數,每一個證券都擁有一個確定的權重(即該證券在整個投資組合中所占的比例),指數基金經理按照這個指數購買證券,建立一個與指數完全相同或基本相同的投資組合,這樣就創造了一支指數基金。


  世界上第一檔成功的指數型基金是「第一指數投資信託」(現在的先鋒500指數型基金),追蹤的指數為標準普爾500指數,由先鋒集團(Vanguard)創辦人約翰.柏格(John C.Bogle)所創立,成立的目的是用最便宜的成本,追蹤整體市場的報酬率,




  且購買指數型基金不需依靠經理人的主觀判斷,所以管理費通常較主動型基金低;另外,指數型基金的交易成本通常也較低,這是因為經理人只有在指數組成出現變動,或表現偏離指數太大時,才會調整持股,進出場次數較少。


  
而它跟指數股票型基金(ETF)不一樣的地方在於ETF 的主要交易方式,是向股票一樣,透過交易所向其他投資人買或賣。因此,ETF 不但和共同基金一樣有代表投組資產的「淨值」,也跟股票一樣有買賣成交的「市價」。

 

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