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Jul 21 2021 4

【理財專知】知道股票怎麼配置嗎?股票分類方法看這裡

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  越來越多人加入投資股票行列,但各種專業術語讓不少菜鳥投資人相當疑惑,像是什麼大盤、指數、抄底等等,此外也能常常聽到投資人大談自己的股票資產配置,但各位知道股票可以用經濟開發程度或風格兩種方式區分嗎?

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  全球知名的股票分析公司MSCI會依據市場分類框架為基礎,通過考慮一個國家的經濟發展與其市場可及性來決定分類為已開發市場 (Developed Market)、新興市場(Emerging Market) 或邊境市場 (Frontier Market),三者的投資風險分別是邊境市場最大,已開發市場最為穩定。




  至於MSCI是如何分類的呢?他們會根據經濟發展、規模和流動性、市場可及性,三個方面來判斷該國家的股票市場屬於哪一種,當中因為新興市場和邊境市場的發展水平差異較大,因此經濟發展的可持續性僅用於確認已開發市場。目前的要求為此國家需連續三年人均國民收入的前20%需高於世界銀行的高收入門檻。


  而另外一家知名分析公司晨星(Morningsta),則透過所創立的晨星風格箱將基金股票投資進行區分,該方法把影響股票表現的兩項因素「證券的市值規模」(縱軸)及「成長/價值因素」(橫軸)列出,讓投資人能透過投資風格,來迅速判斷它的風險和收益水平。




  簡單來說,晨星風格箱縱列依基金持有股票規模分為大型、中型與小型,橫列依股票風格分為價值型、均衡型與成長型,其中均衡型包含價值型與成長型股票。且一般來說長期報酬率:小型>中型>大型;成長型>均衡型>價值型。


  這兩種分類方法,主要就是能讓投資人迅速了解想投資的基金、股票狀況,好讓投資人能根據狀況以及自己的投資目標,更方便的進行資產配置,像是投資人想要風險較低的就會選擇投資已開發市場的股票,要求高報酬可能就會選小行成長型風格的股票基金等等。

 

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