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發布於 2023-02-26 369

【理財專知】國際政治角力!軍工股掀關注

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    【理財專知】國際政治角力!軍工股掀關注


      俄烏戰爭即將屆滿週年之際,俄羅斯宣布停止參與裁減核武條約,再加上2024總統大選倒數計時,國際政治角力是越來越多人關心,再加上現在兩岸情勢越來越緊繃,根據2023年中央政府總預算,國防總體經費高達新台幣5,863億元,預算創下歷史新高,也帶動相關股票的波動,資人目光也紛紛轉向軍工概念股,搶賺防衛財。


     

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    外資大買軍工概念股

      根據了解,俄烏戰爭即將屆滿週年之際,俄羅斯宣布停止參與裁減核武條約在這些影響下,外資日前大買軍工概念股,敲進國內航太工業龍頭漢翔5011張、獲國軍採購無人機訂單的雷虎4040張、國艦國造的台船3565張。


     

    軍工概念股

      財經專家黃世聰指出,在國防部推動發展「不對稱作戰」與「機艦國造」政策中,時下又以國機國造、國艦國造2大題材最受矚目,自行生產的無人機與無人潛艦更是國內創世之舉,相關概念股包括漢翔(2634)、雷虎(8033)、長榮航太(2645)、中光電(3684)、佳世達(2352)等。


      另外根據鏡週刊報導,挾帶疫後旅遊復甦潮及國機國造利多,航太龍頭漢翔(2634)2022年第4季營收月增9.83%、年增20.79%,國防業務占比57%,包含交付4架高教機與鳳展專案的F-16升級計畫。2023年在升級工作與交機進度延續下,民用發動機和科技服務帶動成長,黃世聰認為,雖因股本較大、漲勢較「溫吞」,但長期趨勢持續向上。




      「股怪教授」謝晨彥則指出,預期軍工題材更將吸引投資人的眼球、國防工業題材將持續發酵。據統計2021年全球國防支出已突破2.1兆美元,其中占比4成的美國,2023年更是年成長近9%。謝晨彥進一步指出,以軍工股領頭羊雷虎(8033)為例,去年股價已爆衝1.5倍。


      謝晨彥舉例,1994年便切入航太產業的複合材料大廠拓凱(4536),主攻民用飛機內裝商機,同時也是直升機零件供應商,2022年營收達109.7億元、年增26.2%,創下歷史新高,前3季賺進20.4元,超越2021全年水準,堪稱國防航太題材股的獲利王,近1月股價漲3成,近期投信也連日買超進駐。




      至於軍工次族群方面,謝晨彥最看好電子通訊設備及無人機發展,「現代戰爭逐漸走向科技戰,在升級成正規軍事作戰前,尤其如無人機等新型態武器的重要性與日俱增,中強光電集團子公司中光電(5371),提供各種警用與商用的智能AI無人機,不僅2月股價剛站上年線,且近期外資、投信連續買超收籌碼,未來表現空間及續航力可期。

     

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