【理財專知】0050規模創新高！突破7,500億元，有望成為境內外最大基金

 

台灣ETF龍頭元大台灣50（0050）再度寫下新里程碑，隨著台股持續攀升，0050 資產規模在 10 月 2 日正式突破 7,500 億元，成為史上第一檔達到此規模的台股 ETF。

不僅如此，因為基金採取「累進式費率」制度，0050 經理費率降到 0.1% 以下，等於投資人持有成本更低。這項突破不只是數字漂亮，也顯示出市值型 ETF 已成為許多台灣投資人長期存股的核心選擇。
 

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台股強勢，0050吸金效應延燒

今年以來，台股在權值股領軍下屢創新高，台積電股價在 10 月初突破1400元，創下歷史收盤新高。這股漲勢直接推升 0050 規模快速膨脹：
 

• 9 月初剛跨過 7,000 億元，不到一個月又突破 7,500 億。

• 今年以來漲幅已達 23.5%，自 6 月分割以來漲幅更達 26.4%，大幅超過大盤的 14.5% 與 18.6%。
   

投資人也紛紛跟進，0050 的定期定額人數、淨申購金額和持有人數都刷新台灣 ETF 紀錄。對不少小資族來說，0050幾乎可說是「存股首選」。

 

費率機制：規模愈大，投資人愈划算

0050 能長期受到青睞，其中一個關鍵就是管理費「費用率」，元大投信在今年初改變收費機制，並採用累進方式：
 

• 前 1,000 億元部分收 0.15%

• 1,000 億~5,000 億元部分降到 0.10%

• 5,000 億~1 兆元部分再降到 0.08%

• 超過 1 兆元則僅收 0.05%
   

隨著 0050 最新規模突破 7,500 億元，經理費率已低於 0.1%，投資人未來長期持有成本會比過去更低，這對於喜歡定期定額、長期投資的族群來說，是一大誘因。



 

自動汰弱留強，幫投資人分散風險

0050 另一項吸引力在於指數編制方式，它追蹤台灣市值前 50 大的上市公司，成分股會隨市場變化而調整。例如近期台泥（1101） 因市值下降而被剔除，反之台達電因股價上揚比重增加，台積電占比更突破 6 成。

這樣的設計，等於「自動幫投資人汰弱留強」，不用擔心自己買到前景不佳的個股，對於沒有時間每天研究股市的投資人，0050 就像一檔「台股代表隊」，讓人能跟上台灣產業與大盤的長期發展。

 

0050：挑戰境內外最大基金

截至 8 月底，國人持有的境外基金龍頭「安聯收益成長基金」規模約 7,560 億元，隨著 0050 最新突破 7,500 億元，若台股後續維持強勢，不久後就可能超越安聯，成為台灣境內、外規模最大的基金。

對投資人來說，這不只是排名之爭，更代表「台股投資工具」的成熟與多元。隨著費率持續下降、規模不斷擴張，0050 在長期投資、存股規劃甚至子女教育基金等用途上，地位將會更加鞏固。

總結來看，0050 的 7,500 億元規模不僅是台灣 ETF 的里程碑，也讓投資人享受到更低成本與更高效率的投資方式。



 

提醒：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

 

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