【理財專知】羅素2000 指數是什麼？美國小型股的權威指標

 

美國股市裡，常聽到投資人談論道瓊或標普500指數，但如果想了解中小型企業的整體表現，就得看羅素 2000 指數（Russell 2000）。

接下來，本文將帶你了解羅素 2000 指數是什麼？為何它如此重要？以及它的產業分布如何。
 

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羅素2000指數是什麼？

這個指數由 Frank Russell 公司在 1984 年推出，現在由英國倫敦證交所集團旗下的 FTSE Russell 負責管理。

Russell 2000 是從更大的 Russell 3000 指數 中，挑出規模最小的 2,000 家公司組成，等於是美國小型股市場的縮影。

這些公司總市值約佔 Russell 3000 的 7%，被視為觀察美國經濟活力的重要指標。由於它涵蓋的公司多、分布廣，許多投資人會用它作為小型股基金的績效參考標準。

 

關鍵數據與投資延伸

這個指數在 2013 年 5 月 20 日 首度突破 1,000 點，之後隨市場變化持續攀升。FTSE Russell 每年 6 月會重新平衡成分股，確保能準確反映當前市場上最具代表性的小型企業。

此外，Russell 2000 還衍生出兩個子指數：
 

• Russell 2000 成長指數（Growth Index）：鎖定高本益比、成長潛力強的公司

• Russell 2000 價值指數（Value Index）：聚焦低股價淨值比、基本面穩健的公司
   

對不同風格的投資人而言，這兩個子指數能提供更精準的參考方向。再往下看，最小的 1,000 家企業則構成 Russell 1000 Microcap Index，進一步反映美國最小規模上市公司的動態。

 

為什麼投資人關注它

相較於追蹤大型企業的 S&P 500 或 道瓊工業指數（DJIA），Russell 2000 更貼近地方經濟的脈動，這些小型公司通常成長潛力高，但波動也更大，因此指數的起伏往往比大型股更明顯。

當 Russell 2000 走強時，可能意味著市場對經濟前景較樂觀；相反地，若表現疲弱，則可能透露出投資人對未來增長的保留態度。

對一般投資人而言，若想參與小型股的成長機會，最直接的方式是透過相關 ETF 或指數型基金，而非自己挑選個股。像 IWM ETF 這類標的能以相對低成本、分散風險的方式，複製 Russell 2000 的報酬表現。



 

羅素2000：小型股最重要的指標

Russell 2000 指數不只是小型股的代表，它更像是一面鏡子，映照出美國中小企業的股價表現。

它的變化常被視為經濟動能的領先指標，對投資人來說，理解這個指數，就等於掌握了市場中最具活力、也最具挑戰的一個角落。


 

提醒：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

 

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