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Oct 14 2021

【理財專知】什麼是威爾夏5000指數?3分鐘認識它

【理財專知】什麼是威爾夏5000指數?3分鐘認識它


  越來越多人加入投資股票的行列,但是除了知名的幾個股票外,新鮮投資人知道要買哪些股票嗎?投資人口中的一些術語你聽得懂嗎?今天小編要跟大家介紹什麼是「威爾夏5000指數」,它代表什麼意思,又要如何協助投資人投資呢?

 

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什麼是威爾夏5000指數

  威爾夏5000指數全名威爾夏5000 全市場指數(The Wilshire 5000 Total Market Index),是一個美股的全市場指數,也是歷史最久的美股全市場指數。該指數由威爾夏協會 (Wilshire Associates)於1974年創立,因為成立時有將近5000支成分股因而得名。


威爾夏5000指數的特點

  而它與其它指數最大的不同是,威爾夏5000是用總市值加權進行指數的計算,與其它像是S&P、MSCI、羅素等指數不同,它們採用流通市值加權計算。另外一個特色是,威爾夏5000每個月都會更新一次成分股,偶爾特殊情形還會臨時變更,這相較各美股指數,變更特別快。




  根據了解,目前威爾夏5000成分股包含許多美國的大公司,像是亞馬遜、蘋果、波克夏、嬌生、Google、臉書等等,而要被列入威爾夏5000成分股中,必須達成幾項條件,第1個是公司的總部設在美國、2是股票在美國證券交易所上市並積極交易、3是股票的定價資訊對大眾公開。


  至於要如何購買威爾夏5000指數呢?要注意的是指數本身只是一個統計數字,是不能被交易的,因此要購買只能購買指數衍生出的商品,但是目前市面上並沒有追蹤威爾夏5000指數的ETF,僅有指數基金可以投資。



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