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Nov 12 2021 175

【理財專知】什麼是UCITS ETF?3分鐘認識它

【理財專知】什麼是UCITS ETF?3分鐘認識它


  越來越多人加入投資股票的行列,但是除了知名的幾個股票外,新鮮投資人知道要買哪些股票嗎?投資人口中的一些術語你聽得懂嗎?今天小編要跟大家介紹什麼是UCITS ETF,它代表什麼意思,對投資人有什麼影響。

 

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什麼是UCITS ETF

  UCITS ETF雖然名字中有ETF,但它並不是一檔能購買的ETF,而指的是歐盟推出的基金管理規範準則,英文全名是Undertakings for Collective Investment in Transformable Securities,中文則是可轉讓證券集體投資計劃,而只要符合這個規範的ETF就稱為UCITS ETF,代表遵守了風險和基金管理的標準、符合歐盟的規定。




  簡單來說它是一個符合歐盟監管標準的共同基金準則,因為歐洲有許多的國家,因此透過UCITS的監管認證,可以讓通過的ETF能在所有歐盟國家都被交易、而不是一國一國審核。根據歐盟委員會的資料,UCITS基金目前約占歐洲小投資者所有集體基金投資的75%,而這些基金可以是傳統的共同基金、交易所交易基金(ETF)、貨幣市場基金,並投資於各種證券,包括股票、債券、現金和短期國債工具。



 

UCITS ETF的規範

  而UCITS的規範有許多,第1個是任何單一持股都不能超過基金資產淨值(NAV)20%,在某些市場條件下可以到35%,這樣做可以限制投資人資產過於集中的風險。第2個是UCITS ETF的資產必須獨立託管,與ETF發行商的資產分開,這樣能保證ETF發行商破產和遇到任何財務困難時,這檔ETF的資產不會被扣押以清償其債務。


  第3個是UCITS要求ETF具有流動性、開放性,以便投資人可以在任何時候贖回其持有的資產。第4個是如果股票交易所的交易中斷(可能市場動盪因素),那麼投資人可以要求經紀人向ETF供應商贖回他們的股份。


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