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Nov 24 2021

【理財專知】ETF有夠夯!3分鐘認識ETF種類

【理財專知】ETF有夠夯!3分鐘認識ETF種類


  ETF是目前最受歡迎的投資商品之一,原因就是它擁有配息穩、波動低、買賣簡單等特性,但ETF中又分為許多類型,每款ETF也有不同的特性,今天小編就要跟大家介紹ETF的類型,讓大家更了解自己適合購買哪種ETF。

 

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什麼是ETF

  ETF是由指數、股票型、基金三個部分所組成,簡單來說它是一款追蹤指數的基金,但卻用股票的形式進行買賣。而它的優點是可以分散投資風險,知名財經Youtuber柴鼠兄弟就曾用便當來比喻,指出一般股票就像菜色完全自選的自助餐便當,而一般基金像是組合好的經典台鐵便當,菜色不能更換。而 ETF 則是兩者折衷的「指定型便當」。



 

ETF的類型

  目前ETF有相當多的種類,而投資人們將它分為了4大類型,分別是指數型ETF、槓桿型ETF、反向型ETF、期貨型ETF,當中風險性最小的就是指數型ETF,該類型ETF追蹤的是各種指數,像是台灣50、台灣高股息、標普五百等等,且這類型ETF通常也會有配息,就算你買了之後股市下跌,你也可以繼續領配息,對於新手投資人來說是相當好的選擇。




  至於其他三種風險性較高,槓桿型 ETF 為每日追蹤標的指數收益正向倍數的 ETF,舉例來說,如槓桿倍數為 2 倍時,標的指數上漲 1%,2 倍槓桿型 ETF 追蹤上漲 2%; 標的指數下跌1%,2 倍槓桿型 ETF也追蹤下跌 2%,因此偏好槓桿操作的投資人,除了透過融資方式,也經常選擇槓桿型ETF達到放大獲利槓桿之效。


  反向型ETF則是大盤漲 1%,ETF 就跌 1%;大盤跌 1%,ETF 就漲 1%,正常的ETF獲利的方式都是標的物上漲,但反向ETF則如字面意義是相反的,如果標的物下跌,反向ETF就會上漲,只要投資人認為大盤會下跌,就可以購買反向ETF,之後如果大盤下跌你就會獲利,反之如果大盤上漲就會虧損。


  最後一個期貨型ETF,簡單解釋就是操作期貨的ETF,而當中期貨是一個統稱,指的是黃金、白銀、石油、大豆、棉花、小麥、玉米等等原物料商品,通貨膨脹時這類型的商品會優先反映起漲,再加上期貨商品容易受到市場消息、政策影響,波動性較大(尤其是石油、黃金),雖然報酬率較高,但相對的風險也較大,算是短線投機操作。



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